理财系统测试工作内容（理财产品银行测试经验）

欧意交易所xiawei2023-09-09 11:30:1737

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本文目录一览：

1、第确认功能（业务功能、辅助功能、数据约束、易用性需求、编辑约束、参数需求、权限需求、性能约束）：业务功能：与用户实际业务直接相关的功能或者细节。

2、测试需求分析阶段：阅读需求，理解需求，主要就是对业务的学习，分析需求点，参与需求评审会议。

3、功能测试，验证银行某系统的某个功能模块是否可以正常工作。比如网银系统中的转账模块，就要通过转账操作来测试该模块功能是否正常。业务流程的测试，为了保证业务能正常开展，在上线前要对整个业务流程进行详细的测试工作。

4、软件测试的基本流程如下：根据项目、产品的需求提炼测试需求。根据测试需求和项目的整体计划，制定测试计划，测试方案等，包括测试的时间节点安排，人力资源安排，测试策略等，并进行评审。

5、软件测试的5个基本流程：需求分析、需求评审。编写测试计划。编写测试用例、用例评审。执行测试、提交bug、回归测试。编写测试总结报告。

6、测试流程依次如下：需求：阅读需求，理解需求，与客户、开发、架构多方交流，深入了解需求。--testingteam 测试计划：根据需求估算测试所需资源（人力、设备等）、所需时间、功能点划分、如何合理分配安排资源等。

1、信用卡测试点主要是在如何正确还款上。信用卡尽量在还款日内还款信用卡一般都有20到50多天的免息期，刷卡后，持卡人只要在到期还款日前还上即可。

2、测试点需要根据项目需求来定，因为涉及到金额，个人信息，转账汇款，以及理财方便需要着重测试，具体测试点，仍需在实际项目需求中来定。银行测试一定要认真仔细对待，不能马虎。工作流程基本与其他行业测试相同。

3、银行存款细节测试表填法如下。核对现金日记账、银行存日记账与总账的余额是否相符。会同被审单位主管会计人员盘点库存现金，编制库存现金盘点表，分币种面值列示盘点金额。

4、对金融理财产品的功能进行验证。对于中小银行理财APP来说，需要掌握以下方面的测试：理财产品业务流程测试。账务处理。资金清算。银行系统，通常行内系统与银行外对接的系统是独立开发的。

5、填最奔放的，可以买的种类多。就是赔本赚吆喝你也不心疼那种，要不然你风险评估等级低了买不到高风险的理财。风险评估在填写时，一定要保证信息的真实有效性，对于某些金额可以适当的调高一点可以增加通过率。

6、R1级(谨慎型)低风险类，保本，亏损概率为零，产品有国债、存款类产品、保本性理财等。R2级(稳健型)中低风险类，非保本，亏损概率接近零，如银行活期理财、大部分银行理财等理财产品。

理财系统测试工作内容（理财产品银行测试经验）

1、第一科：《理财规划基础》 &《家庭财务规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。第二科：《风险管理与保险规划》，60道单选题+40道多选题，每题1分，共100分。

2、三级理财规划师考试科目：《理论基础》《专业技能》；二级理财规划师考试科目：《理论基础》《专业技能》《综合评审》；一级理财规划师考试科目：《理论基础》《专业技能》《综合评审》。

3、考试内容包括金融理财基础、家庭综合理财、投资规划、风险管理与保险规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其优化、金融理财综合案例7个模块。AFP考试题型均为单项选择题。AFP认证考试时间为6小时，其中上下午各3小时。

4、二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为选择题。考试教材为：新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。

5、注册国际理财规划师考试主要包括理论基础和实战规划两大科目。理论基础篇包括：理财规划师的专业资格和职业道德、经济学基础、金融学基础、投资基础、会计与财务基础、法律基础、税务基础、概率统计与金融计算基础等八个部分。

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